Portfolio er den opprinnelige betegnelsen som brukes på engelsk, en portefølje som betyr et minimum av to elementer eller mer er holdt av investor eller dets ledelse, blant annet investeringsportefølje, merkeportefølje, undervisning portefølje, og så videre. Hensikten med å gjøre en portefølje er å redusere risikoen for parten som har porteføljen. Risikoreduksjon ble gjort med risikospredning. I å bygge en portefølje av investoreide investor egenskaper må forstås. Kjennetegn varierer mye og ulike investorer.
Ved å forstå egenskapene til investor fondsforvalter kan gi råd porteføljen skal bygges til fordel for investorene. Porteføljen vil ikke bli bygget uavhengig av den politiske situasjonen, økonomi, sosiale programmer i et land. Økonomisk utvikling er mer innflytelsesrike, spesielt utviklingen av rentenivået. Stadier av prosessen av portefølje Portfolio prosessen har fire stadier, nemlig stadier av investeringsmålene, stadier av markedets forventninger, scenen for å bygge en portefølje, og ytelse evaluering scenen.
Investeringsmål innstilling scenen foreløpig gjøres av alle parter hvis du ønsker å administrere en investeringsportefølje. På dette stadiet, må investorer forstå omfanget av risiko tolerert av investoren på sin investeringsportefølje. Vanligvis er tålelig risiko nært knyttet til ønsket avkastning. Hvis det er en stor risiko for at returhastigheten ville være høyere i tillegg. Derfor er det nødvendig å forstå egenskapene til vedkommende investor. Hvis investorer vil ha lav risiko og lav avkastning rente investorene er generelt risikoavers (risikoavers).
Investorer som ønsker en høy returandel og en tålelig risikoen er også stor for at investorene har høye risikoegenskaper også kjent som spekulanter. Investerings mål å gi muligheter for de investerte midler til å utvikle når det brukes som et fond som investerer i fremtiden. Hvis ja, til hva deres egne midler nå? Hva om verdien av midler som holdes har gått ned? Dette skal være riktig adressert av investor. Andre variabler som også må vurderes en investor i denne fasen er den perioden av investeringen (tidshorisont).
Investeringsperiode satt en målestokk for investorer å bestemme som vil bli investert i investeringsinstrumenter. Dersom investor har en investeringsperiode på 5 år slik at investorene kan gjøre investeringer til investeringsinstrumenter som har en 5-års periode som 5-års obligasjoner og aksjer. Et annet spørsmål som også må besvares i denne fasen, om investor har en spesiell