Hovedformålet med finansrådgivning er å hjelpe kunder i planlegging og tilrettelegging av deres økonomiske forhold, slik som sparing, pensjon bestemmelser, skattemessig behandling og testamenter. Han kan hjelpe kundene til å investere for både lange og kortsiktige mål. Det er den finansielle rådgivere ansvar å fastsette de kundenes mål og risikotoleranse og deretter å anbefale riktige investeringer. Derfor bør en økonomi konsulent har kunnskap i nesten alle feltene som budsjettering, skatt, prognoser, fordeling av eiendeler, verktøy og produkter etc.
Han må ha visse viktige krav som gode forhandlinger og kommunikasjonsevner, evne til å forklare komplekse saker til klienter, evne til å løse økonomiske problemer taktfullt samt lett og god kommando over fag som matematisk, datamaskin, og statistikk, omfattende kunnskap om ulike typer produkter, nøyaktighet og pålitelighet og ærlighet. De finans konsulenttjenester kan variere fra kunder, deres virksomhet, deres behov og finansielle muligheter.
Vanligvis tjenester inkluderer samle og organisere viktige data som klienter regnskap, skatt og kreditt-rapporter for å få den nåværende finansielle status, analyse og bestemmelse av data ved å holde i tankene den umiddelbare økonomiske krav til klientene, tilsyn fremdriften av planen og gjøre nødvendig endringer i planen for å passe den nåværende økonomiske situasjonen til klienten etc. Ulike typer finansielle rådgivere omfatter gebyr-bare konsulenter og provisjonsbasert konsulenter.
Men det er viktig å gjøre en grundig undersøkelse om omdømme og service ytet av en finansiell rådgiver du har valgt. Du må sørge for at han skal være lisensiert og registrert. Du kan enkelt finne en ekspert ved hjelp av kilder som internett, gule bøker, magasiner og anmeldelser. I dagens markedsforhold og cut-hals konkurranse er det veldig vanskelig å overleve og få suksess på det. Så, er viktig i alle faktorer som er viktige for å lykkes i enhver organisasjon og selskaper endringen.
God framsyn, riktig planlegging og utførelse, menneskelige re