Etter Johnson kjempe Frazier igjen trappet opp konkurransen overfor canadiske George Chuvalo.
Som amatør Chuvalo var ubeseiret med 16 seire av 16 starter alle ender av KO, som en profesjonell han var tøff, robust og besatt en av de tøffeste chins i tungvektshistorien samt meget respektabel makt. På tidspunktet for deres kamper Frazier var 16-0 med 14 KO-tallet, Chuvalo var 47-13-2 med 40 KO-tallet, Frazier ble den første mannen i historien til å stoppe Chuvalo, selv om det var en dommer stans og Chuvalo selv aldri gikk ned og faktisk Chuvalo hadde lidd en brukket venstre orbital å forårsake stoppage.
Two flere kamper ferdig tidlig som Frazier endte året med en rekord på 19-0 (17KO-tallet), og han var en av de beste 2 jagerfly i henhold til NYSAC (New York State Athletic Committee) som lenge hadde blitt etablert som en av de styrende organer så langt en boksetitler. Med Muhammad Ali blir utestengt NYSAC hadde strippet ham for tittelen i 1967 og tittelen hadde vært ubesatt siden, og hadde stilt opp en kamp mellom to ubeseiret menn som hadde kjent hverandre skjemaet tilbake i amateurs.
The mannen Frazier fant seg selv matchet med for NYSAC tittelen var Buster Mathis mannen som sin plass på OL Frazier hadde tatt. Mathis var 23-0 med 17 KO-tallet (inkludert en snev av 10 rett KO-tallet) og omkamp av den olympiske rettssaken. Frazier ville stoppe Mathis i det 11. runde (av en planlagt 15) å tjene NYSAC anerkjennelse av tittelen. Bare 31 måneder etter at han ble profesjonell at han hadde et krav på å bli ansett verdensmester, en påstand han forsvart mot Manuel Ramos via TKO i andre round.
After den Ramos matche en omkamp med Bonavena fulgt 27 måneder etter sin svært omstridt første kamp med NYSAC tittelen igjen på linjen. Igjen Frazier ville ta seieren ekstra erfaring som kommer godt med da han vant omkamp ganske enkelt og greit over 15 runder. Frazier sin første kamp 1969 var mot Dave Zyglewicz som hadde klart å få en oversikt over 28-1, igjen verdensmestertittelen krav for Frazier er som på linjen. Ziggy (som Zyglewicz ble kjent) ble stoppet i første runde om har den unike krav til berømmelse av å være den først