I første omgang vil du bli gitt en gratis avtale med finansiell planlegger og det er så godt som en tilvenning møte, og du bør utlede maksimal effekt ut av det å vite om planleggeren på en systematisk måte. Dette møtet er ikke ment å adressere noen bestemt problem, men du kan bruke den til å intervjue planleggeren som per grunn spørreskjemaet anbefales av styret og du må også sjekke ut om noen disiplinære tiltak hadde blitt iverksatt mot planleggeren i bildet.
Det er alltid bedre å intervjue minst tre planleggere å kjenne den som passer best til dine krav, fordi du svetter mye å tjene hver eneste krone, og det kan ikke gis uten tilstrekkelig tanker.
Får det beste fra din Financial Planner
Før du får den nødvendige råd eller gjennomføringen av den finansielle planen ment for deg, bør det være et klart bilde av hva din økonomiske mål er og hva avkastningen du forventer sammen med risikoen rente du kan råd fordi da bare vil du være i stand til å overbevise din rådgiver tilsvarende for å forvandle disse ideene i å fruktbar høst.
Deretter må du avklare avgifter som ville bli pålagt av veileder og den type enten det er på time basis eller prosjektbasis eller på frekvensen av en angitt prosent av eiendelene. Det siste alternativet bør unngås så langt som mulig som den har iboende sjansene for konflikter. Du bør også få apt råd og informasjon om hvorvidt å investere på et bestemt tidspunkt og i hvilken alle felt eller deler av investeringene sammen med skatter som du ville pådra seg og sannsynligvis det alternativet der ute for å spare skatt.
finansiell rådgiver bør ha tilstrekkelig erfaring i det aktuelle feltet, og du bør få tydelig informasjon om hva som ville være hans strategi for å produsere konsekvent inntekt hvis du nærmer deg pensjonsalder eller for å unngå skatt i den grad det er mulig hvis du er en entreprenør. Hvordan ville du, å være på nedsiden så langt som kunnskap og erfaring i det aktuelle feltet er opptatt av, kunne gjenkjenne om han er den rette finansiell rådgiver eller ikke? Du kan spørre ham om hans